1.Boogie on Reggae Woman : EP [Monkeyhill Session]にも収録されたStevie Wonderの名曲をメロウにカヴァー。マーテルのスウィートなヴォーカルナンバー。
2. Sunday Blues : ドラマー中村亮のオリジナル曲。ブルージーかつメロディアスなメロディーは一度聞いたら忘れられませ ん。
3.夏の終わり : アルバム[Songs of Four Seasons](Jazzy Sport)収録のマーテルのオリジナル 曲。LIVEアレンジでは終盤激しくロックしています!
4.Golden Monkey : ゲスト参加の山本祐介のオリジナル曲。アルバムのハイライトでもある17分のロングジャム!メンバー全員のロングソロが楽しめます。
5.Sam Sack: Milt Jackson作曲のこのF BluesはWes Montgomeryと演奏された曲であり、ビブラフォンとギターのメロディーが印象的。アルバムを締めくくるにふさわしい沖縄録音のブルースです。